Durch einen Wirbelsturm gelangt Dorothy mit ihrem Hund Toto in das unbekannte Land der Munchkins. Dort sind ihr nicht alle Bewohner so gut gesonnen wie die Vogelscheuche, der Blechholzfäller und der Ängstliche Löwe. Um den Weg zurück zu finden, muss Dorothy die geflügelten Affen für sich gewinnen und die böse Hexe des Westens besiegen. Doch mit Hilfe ihrer neuen Freunde und mit viel Mut, Verstand und Herz gelingt es Dorothy, das Rätsel um den Zauberer von Oz zu lösen und nach Hause zurückzukehren.